مديرو اكتتاب: ايبيك أبوظبي تتطلع لاصدار سندات دولارية

قال مديرو اكتتاب ان شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) أداة الاستثمار التابعة لابوظبي تعتزم اصدار سندات ذات حجم قياسي بالدولار على شريحتين وذلك بهدف سداد ديون وتمويل الاغراض العامة للشركة.
وقال مصدر في أحد البنوك المرتبة للصفقة ان من المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق يوم الخميس. والحجم المعتاد لاصدار قياسي من السندات لا يقل عن 500 مليون دولار.
ويبلغ السعر الاسترشادي الاولي نحو 275 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الامريكية للشريحة الخمسية التي تستحق في 2017 و325 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الامريكية للشريحة العشرية التي تستحق في 2022.
وكان مصدر قال في بادئ الامر ان الشريحة الخمسية ستستحق في 2016 لكن مصادر اوضحت في وقت لاحق انها تستحق في 2017.
واختتمت ايبيك التي تمتلك حصصا في سيبسا الاسبانية ومجموعة أو.ام.في النمساوية للنفط جولات ترويجية في نيويورك أمس الاربعاء وكانت الجولة قد انطلقت في ألمانيا في 19 أكتوبر تشرين الاول.
وقال اعلان تفويض في وقت سابق ان مرتبي اللقاءات هم باركليز كابيتال وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه سيكيوريتيز وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال بينما عينت ايبيك جولدمان ساكس منسقا عالميا للاصدار.
ومن شأن أي اصدار من الشركة ذات التصنيف الائتماني ‪AA‬ أن يساعد في اعادة فتح اسواق السندات العالمية امام المقترضين الخليجيين بعد ثلاثة شهور عجاف بسبب عدم استقرار الاسواق العالمية.
ولدى ايبيك وهي مصدر منتظم للسندات برنامج سندات عالمية متوسطة الاجل غير محدود وكانت اخر مرة طرقت فيها أبواب سوق السندات باصدار مقوم بالاسترليني واليورو بما يعادل أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح في مارس اذار. ومن المعتقد أن تكون استخدمت عائد ذلك الاصدار لتمويل استحواذها على سيبسا.
واظهرت البيانات المالية لايبيك التي تستثمر في قطاع الطاقة العالمي نيابة عن حكومة أبوظبي أن اجمالي اصول الشركة بلغ 61.8 مليار دولار حتى 30 يونيو حزيران.
وفي يونيو اطلقت ايبيك تسهيل جسر تمويلي بقيمة 1.5 مليار دولار لاجل 18 شهرا واقترضت 7.3 مليار درهم (ملياري دولار) في سبتمبر أيلول لاقراض شركتها التابعة ابار للاستثمار لشراء حصة في ار.اتش.بي الماليزية. ومن المعتقد أن يكون القرض لاجل عام واحد.