المالية السعودية: نجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية

اعلنت وزارة المالية السعودية عن اتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لاصدار ادوات الدين.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان اجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار امريكي (25ر41 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح تضمنت 5ر4 مليارات دولار امريكي (88ر16 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025.
كما تضمنت 3 مليارات دولار امريكي (25ر11 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030 و 5ر3 مليار دولار امريكي (13ر13 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049.
وافادت ان هذا الطرح شهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 52 مليار دولار امريكي (195 مليار ريال سعودي) ومن المتوقع ان يتم تسوية الطرح في تاريخ 17 ابريل 2018 او في تاريخ مقارب له.
واكدت ان هذا الاعلان لم ينشر في اي من الولايات المتحدة الامريكية او كندا او استراليا او اليابان ولا يجوز توزيع او ارسال نسخ من هذا الاعلان في اي من هذه الدول ولا يعد هذا الاعلان طرحا للاوراق المالية المشار اليها اعلاه في المملكة العربية السعودية او اي دول اخرى.
كما لا يجوز بيع الاوراق المالية المشار اليها اعلاه في الولايات المتحدة الامريكية دون تسجيلها او الحصول على اعفاء من التسجيل وفقا لقانون الاوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الامريكية عام 1933 وتعديلاته 'ويشار اليه فيما بعد ب(قانون الاوراق المالية)'.
واضاف البيان ان 'المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل اي من الاوراق المالية او تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الامريكية وسيتم طرح الاوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب احكام القاعدة (144A) (ايه.144) من قانون الاوراق المالية وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الامريكية بموجب احكام النظام (اس.ريغ) من قانون الاوراق المالية'.