مقارنة للملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات السعودي

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي ' الصندوق ' 18 حصة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية كما في نهاية النصف الأول 2013 ، وبقيمة ملكيات معلنة تبلغ 297.0 مليار ريال سعودي ( 79.2 مليار دولار أمريكي ) ، وقد انخفضت قيمة تلك الملكيات بشكل طفيف خلال النصف الأول 2013 بمعدل 0.1% بما يعادل 296 مليون ريال سعودي ، وذلك رغم ارتفاع المؤشر العام للبورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 10.2% ، علماً بأن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة ظلت ثابتة منذ 01/01/2013 حتى 30/06/2013 .
وبحسب تقرير مركز الجمان، يرجع السبب الرئيسي لعدم توازي أداء ' الصندوق ' مع المؤشر العام للسوق تراجع أسعار سهما ' الاتصالات ' و ' معادن ' بمعدل 7.9 و10.5% على التوالي خلال النصف الأول 2013 ، حيث أنهما يشكلان معدلات تركز مرتفعة نسبياً في محفظة ' الصندوق ' بواقع 18.8 و4.5% تباعاً من إجمالي قيمة ملكياته المعلنة كما في 30/06/2013 ، وذلك في مقابل ارتفاع طفيف لسهم ' سابك ' بمعدل 1.9% خلال النصف الأول 2013 ، وهو السهم الذي يشكل نسبة التركز الأعلى بواقع 64.7% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للــ ' الصندوق ' كما في نهاية النصف الأول 2013 .
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مبالغ التركز الرئيسية للـ ' الصندوق ' تبلغ في كل من : ' سابك ' 192.2 ، ' الاتصالات ' 55.9 ، ' معادن ' 13.5 مليار ريال سعودي ، أما نسب التركز المهمة الأخرى للملكيات المعلنة للــ ' الصندوق ' فكانت في ' سامبا ' بنسبة تركز 3.5% من الإجمالي بما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي ، تلاها ' الرياض ' بنسبة 2.7% من الإجمالي بما يعادل 8.1 مليار ريال سعودي ، أي أن إجمالي نسب التركز لعدد 5 شركات من أصل 18 شركة يبلغ 94% من الإجمالي بما يعادل 279.9 مليار ريال سعودي ، في حين بلغت نسبة التركز لباقي الملكيات المعلنة -وعددها 13 ملكية -6% من الإجمالي بما يعادل 17.1 مليار ريال سعودي .
أما من حيث التركز القطاعي للملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في نهاية النصف الأول ، فيتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القائمة بمبلغ 192.2 مليار ريال سعودي وبنسبة تركز تبلغ 64.7% ، وهي متمثلة في شركة واحدة ، وهي : ' سابك ' كما أسلفنا ، ويأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثانياً بتركز بلغ 18.8% بما يعادل 55.9 مليار ريال سعودي ، والمتمثل أيضاً في شركة واحدة ، وهي : ' الاتصالات ' ، في حين يحل قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنسبة تركز تبلغ 6.9% بما يعادل 20.5 مليار ريال سعودي متمثلاً في 3 بنوك ( الرياض ، سامبا والإنماء ) .
وقد ارتفعت قيمة الملكيات المعلنة للــ ' الصندوق ' في 12 شركة مقابل انخفاضها في 6 شركات الأخرى خلال النصف الأول 2013 ، وذلك تبعاً لتغير أسعار الأسهم المعنية خلال الفترة المذكورة ، وقد تصدرت الملكية المعلنة في ' الخزف ' قائمة الملكيات المعلنة الأكثر نمواً كنسبة مئوية خلال الفترة المذكورة بمعدل 52% ، تلتها ' أسمنت ينبع ' بمعدل 27% ثم ' الفنادق ' بمعدل 19% ، أما الأكثر انخفاضاً بالقيمة كنسبة مئوية فكانت ' معادن ' في الصدارة بمعدل 10% ، تلتها ' الاتصالات ' بمعدل 8% ، ثم ' النقل الجماعي ' بمعدل 6% .
من جانب آخر ، تشكل الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة -والبالغة 297 مليار ريال سعودي في 30/06/2013 -ما نسبته 63% من إجمالي الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبالغ إجماليها 473 مليار ريال سعودي في التاريخ المذكور ، كما تمثل الملكيات المعلنة للـ ' الصندوق ' 34% من إجمالي الملكيات المعلنة ككل في الشركات المدرجة السعودية والبالغة 863 مليار ريال سعودي ، في حين تبلغ الملكيات المعلنة للــ 'الصندوق ' نحو 20% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق المال السعودي البالغ نحو 1.5 تريليون ريال سعودي ( 398 مليار دولار أمريكي ) كما في 30/06/2013 .