3 بنوك عالمية لتسويق سندات الأردن 'يوروبوند' بالأسواق العالمية

اختارت الحكومة الأردنية ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات 'يوروبوند' المزمع طرحها فى الأسواق العالمية، خلال الشهر المقبل، بسقف يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكى.

ووقع الاختيار على بنوك 'جى بى مورجان' و'إتش أس بى سى' و'سيتى جروب'، للقيام
بعملية التسويق إلى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزى الأردنى.

وقالت مصادر أردنية طلبت عدم الكشف عن هويتها فى تصريح لصحيفة 'الغد' الأردنية
اليوم 'الأحد'، إن عملية تسويق طرح الإصدار فى الأسواق العالمية ستتم فى أوروبا وأمريكا، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تعد مشجعة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيقوم فريق من وزارة المالية والبنك المركزى الأردنى الشهر المقبل بزيارات لأوروبا وأمريكا، للترويج له، وتقديم شرح للمستثمرين المحتملين، وبينت المصادر أن الهدف من اللجوء للأسواق العالمية هو تنويع مصادر الاقتراض، وتجنب مزاحمة القطاع الخاص الأردنى على الاقتراض المحلى.

كان وزير المالية الأردنى سليمان الحافظ قد أشار، فى تصريحات سابقة، إلى أن الحكومة الأردنية بصدد إصدار سندات 'يوروبوند' بقيمة تتراوح بين 750 و1500 مليون دولار أمريكى فى الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار، ولأجل يتراوح بين 7 و10
سنوات، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ لمثل
هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلى والدين الخارجى.

وكانت الحكومة الأردنية قد طرحت فى 12 ديسمبر 2010 الإصدار الأول فى الأسواق
العالمية، والذى يستحق بعد خمس سنوات دفعة واحدة، وبسعر فائدة سنوى ثابت يبلغ
3.87% تدفع بشكل نصف سنوى طيلة عمر السندات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار.

وقالت الحكومة حينها 'إن فائدة طرح السندات لم تكن فى تأمين السيولة المالية فقط، إنما تم إطلاع الصناديق السيادية العالمية على النشاطات الاقتصادية كافة فى الأردن، وأن المملكة بلد جذاب وآمن للاستثمار'.

يشار إلى أن الدين العام للأردن شهد ارتفاعا فى نهاية يونيو الماضى عن مستواه فى نهاية عام 2011 بمقدار 1713 مليون دينار أو ما نسبته 8,12% ليصل إلى 15 مليارا و115 مليون دينار أو ما نسبته 68%من الناتج المحلى الإجمالى المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه حوالى 13 ملياراً و401 مليون دينار أو ما نسبته 4,65% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2011، أى بارتفاع مقداره 6,2 نقطة مئوية.