'هيرميس' و 'كيو إنفست' يتفقان على شراكة استراتيجية

وأوضحت أن صفقة بهذا الحجم ستعيد بناء الثقة في الاستثمار بمصر، خاصة في ضوء تأثر المناخ الاقتصادي بالوضع السياسي الراهن. كما أن هذه الصفقة ستعكس أثراً إيجابياً على الأداء وضخ سيولة إضافية في سوق الأوراق المالية المصري، ذلك بالإضافة إلى إمكانية أن يكون للكيان الجديد دوراً محورياً في تفعيل الاستثمارات الخليجية المرتقبة في مصر والتي قد يترتب عليها ضخ مبالغ هائلة من العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هيرميس القابضة استعانت بمؤسسة جى بى مورجان وهى إحدى أكبر بيوت الخبرة العالمية فى مجال الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ، كما استعانت بمؤسسة فريش فيلدز المختصة في مجال الاستشارات القانونية وعمليات الدمج والاستحواذ، وذلك على مدار الشهرين الماضيين.

وصرحت ذو الفقار أنه بموجب الصفقة سيتم استغلال حصيلة البيع في توزيعات نقدية استثنائية في حدود 4 جنيهات للسهم الواحد ويمثل ذلك عائدا يبلغ حوالي 36% لكل سهم وسيكون ذلك في صورة توزيع الأرباح المحققة خلال العام والأرباح الرأسمالية والأرباح المتراكمة وتخفيض جزء من رأس المال.

وأشارت منى ذو الفقار إلى أن المساهمين وافقوا - بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية - على الدخول فى الشراكة الإستراتيجية مع شركة كيو إنفست من خلال نقل ملكية كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة فى عدد من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار فى البنية الأساسية، والتي بلغت نسبتها من إجمالي إيرادات المجموعة %14,6 في 2011 و%24 في 2010 (بمتوسط %19.13)، إضافة إلى نقل ما يرتبط بها من عناصر وأصول مادية ومعنوية ضرورية لممارسة هذه الأنشطة بما في ذلك العلامة التجارية إلى شركة إى أف جى هيرميس قطر.

وشددت على أن الشراكة  مع كيو إنفست لن تؤثر بأي حال من الأحوال على المواقف القانونية أو المالية للعملاء المتعاملين مع المجموعة المالية هيرميس القابضة سواء كانوا أفراد أو شركات.

كما وافق المساهمون على نقل 60% من التمويل الأولى الذي قامت بضخه المجموعة المالية هيرميس القابضة فى عدد من الصناديق التي سيتم إحالة إدارتها من قبل شركة إى أف جى هيرميس قطر إلى شركة  كيو إنفست وفقا للقيمة السوقية فى وقت التنفيذ وذلك كجزء من عملية الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين. علماً بأن قيمة نسبة 60% من اجمالى التمويل الاولى تبلغ حوالى 60 مليون دولار في الوقت الحالي.
كما وافق المساهمون على اعتماد تقرير القيمة العادلة الذى قدمه المستشار المالي المستقل بشأن تحديد السعر العادل لأسهم بعض الشركات التابعة محل عملية الشراكة، وذلك وفقاً للمادة 33 من قواعد القيد والشطب.

وأضافت ذو الفقار أن المساهمين فوضوا مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة فى ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها فى رأسمال شركة إى أف جى هيرميس قطرلشركة كيو إنفست والبالغة 40% وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة كيو إنفست وذلك مقابل مليار جنيه مصري.

وأيضا تفويض مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة فى اعطاء خيار الشراء للحصة المملوكة للشركة فى رأسمال شركة إى أف جى هيرميس قطر والبالغة 40% الى شركة كيو إنفست وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة معها وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة في وقت التنفيذ.

وتسري مدة خيار البيع والشراء بدءًا من تاريخ مرور 12 شهر وحتى 36 شهر من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن عملية الشراكة مع كيو إنفست.

وعما أثير فى بعض وسائل الإعلام حول العرض الذى تقدمت به شركة بلانيت أي بي ليميتد والذي قد أعلنت فيه عن نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكدت منى ذو الفقار أنه قد تم فى بداية الجلسة تلاوة نص خطابي شركة بلانيت أي بي ليميتد بشأن الإفصاح عن نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر لا يقل عن 13.5 جنيه للسهم الواحد على أن يكون ذلك كله متوقف على إتمام عملية الفحص الفني والمالي والقانوني النافي للجهالة على المجموعة المالية هيرميس وشركاتها التابعة خلال 60 يوماً.

وأشارت إلى أن الخطابين لم يقدما أي ضمانة أو التزام قانوني إلى شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ومساهميها بتقديم عرض الشراء. كما لم يتم تقديم ما يفيد توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء، أو الإدلاء بمعلومات عن هوية المستثمرين ممولي عرض الشراء. فى حين انه كان يتوجب على شركة بلانيت أي بي ليميتد أن  تقدم عرضها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 (الباب الثاني عشر) دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة.

وكانت شركة 'بلانيت آي.بي' قد قالت إنها تعتزم تقديم عرض لشراء المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية بسعر قدره 13.50 جنيه (2.23 دولار) للسهم لشراء البنك الاستثماري المصري.

وأغلق سهم هيرميس على 10.99 جنيه يوم الخميس آخر أيام أسبوع التعاملات في البورصة المصرية.

وقال أحمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت آي.بي في بيان نقلته رويترز 'قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد صباح يوم السبت أبلغت شركة بلانيت آي.بي إدارة هيرميس بنيتها تقديم عرض شراء بسعر 13.5 جنيه مصري للسهم'.

وأضاف 'إذا كانت إدارة المجموعة المالية هيرميس جادة في تلقي عرض شراء من شركة بلانيت آي.بي فعلى إدارة هيرميس تأجيل تنفيذ الصفقة الأخرى'، في إشارة إلى خطة للدخول في مشروع مشترك مع كيو إنفست القطرية.