'السعودية للكهرباء' تصدر صكوكاً بـ1.75 مليار دولار

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، الحائزة على تصنيف مستقر 'A1/AA-/AA-' والتي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، في إتمام إصدار لصكوك بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين الأولى بقيمة 500 مليون دولار وتستحق بعد 5 سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات.

وتعتبر هذه الصفقة، والتي تولى ترتيبها كل من 'دويتشه بنك' و'إتش إس بي سي'، أول إصدار لصكوك عالمية تنفذه الشركة السعودية للكهرباء، وأضخم إصدار يستهدف أسواق المال العالمية من المملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي حصلت 'العربية.نت' على نسخة منه، أنه 'قد تم إنجاز هذه الصفقة في أعقاب جولة لقاءات مكثفة شملت أبرز مراكز المال في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد حققت الصكوك قبولاً واسعاً للغاية على المستوى العالمي، واستقطبت طلبات اكتتاب من أكثر من 440 مستثمر بقيمة تجاوزت 17.5 مليار دولار'.

وقال علي البراك، الرئيس التنفيذي لـ'الشركة السعودية للكهرباء'، 'يحمل إصدار الصكوك أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث يساهم في تقوية المزيج التمويلي للشركة كما يتيح الوصول إلى فرص تمويل لفترات أطول، ويساهم في تعزيز قاعدة المستثمرين ومواكبة نظرائنا على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه يدعم متطلبات نفقات رأس المال في الشركة السعودية للكهرباء. نحن سعداء بالنتائج التي حققها إصدار الصكوك، ونرى أن حجم الطلبات يعد انعكاساً إيجابياً لثقة السوق بالمملكة العربية السعودية وبالشركة السعودية للكهرباء على حد سواء'.

من جانبه قال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لـ'دويتشه للأوراق المالية العربية السعودية'، إحدى شركات 'مجموعة دويتشة بنك'، يسرنا أن نشارك في ترتيب أول إصدار تنفذه الشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال العالمية، وهو يمثل أضخم إصدار يستهدف الأسواق العالمية تنفذه شركة سعودية. ويستهدف هذا الإصدار الحصول على تمويل لفترات أطول بالإضافة إلى توسعة وتعزيز قاعدة المستثمرين، إننا في مجموعة دويتشة بنك سعداء بتحقق الهدفين بنجاح عبر هذا الإصدار. ومن جهة أخرى، فإننا فخورون بمساهمتنا في هذا الإنجاز التمويلي الذي نأمل أن يدعم مسيرة نمو المملكة العربية السعودية خلال هذه المرحلة الهامة'.

وقال وليد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة 'إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة'، 'يسرنا أن نشارك في ترتيب إصدار صكوك أخرى ناجحة لشركة السعودية للكهرباء، وهي صفقة باتت تمثل الآن معياراً لجهات إصدار سعودية أخرى تتطلع إلى دخول أسواق المال العالمية. لقد استفادت الشركة السعودية للكهرباء من الظروف الإيجابية التي تسود أسواق المال حالياً، حيث تمكننا من تأسيس منحني عوائد الشركة في الأسواق العالمية إلى جانب تأمين حصولها على تمويل لفترات أطول'.